內地視頻及直播平台嗶哩嗶哩（B站）(09626)將於周四（18日）至23日（下周二）招股。集團將發行2500萬股，公開發售部分只佔3%，97%為國際配售，招股價上限為988元，以上限價計算，集資額最多247億港元，按每手20股計，一手入場費為19959元。

 

 

　　根據香港公開發售中超額認購的水平，並依據回撥機制，香港公開發售下可發行的股份總數可以調整為最多300萬股發售股份，約佔全球發售初步可供認購的12%。此外，公司預計將向國際承銷商授出超額配股權，以要求公司在國際發售中發行最多合共375萬股Z類普通股，佔本次全球發售初始發行的發售股份總數的約15%。

 

　　是次上市集資所得將用作支持用戶增長、內容生態及社區發展，包括尋求戰略合作關係；改善用戶體驗和加強以用戶為中心的商業化能力；銷售及營銷促進品牌知名度；一般公司用途及營運資本需要。

 

　　高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為保薦人。

 

撰文：經濟通採訪組