【外賣大商機】阿里攬餓了麼撼騰訊麥當勞抱團順豐

2018-04-16

　　下廚是生活境界，外賣卻更似現代人生存必需。逾3億「或忙、或宅、或懶」的在線餐飲平台用戶，推動內地外賣市場去年創下2053億元人民幣的交易規模。

　　本月初，外賣獨角獸「餓了麼」獲阿里攜螞蟻金服聯手以95億美元全資收購，與騰訊(00700)重金下注的「美團外賣」二強之爭勢更白熱化。去年收購麥當勞中港業務的中信股份(00267)亦大手擴張外送業務，預計到2022年，內地4500間分店中的逾75%都提供速遞服務。就在上周，滴滴外賣正式在無錫上線，靠單日近千萬元的補貼迅速拉攏人氣……資本逐鹿之下，「舌尖上的中國」，或稱為「外賣裏的中國」更貼切。

無論是物流還是外賣，其本質都是點對點的物品流動轉移 (CNS圖片)

三國之爭變兩強相鬥

　　據第三方數據機構DCCI《2017年中國網民網絡外賣服務調查報告》，自稱「中國最大外賣平台」的美團外賣，用戶使用佔比達53.9%；第二把交椅的餓了麼佔29.8%；百度外賣則佔13.7%。

　　去年8月，總部上海的餓了麼宣布以8億美元收購百度外賣；至此，美團外賣、餓了麼、百度外賣的「三國之爭」，演變為美團外賣和餓了麼的兩強相鬥，而背後實則又是騰訊與阿里的廝殺。

　　騰訊持有超過10%股權的美團點評，據報正計劃今年赴港上市，估值至少600億美元，而美團外賣正是美團點評旗下核心業務之一。

　　為何配送皮蛋瘦肉粥、揚州炒飯、麻婆豆腐……的外賣會成為阿里、騰訊重金落注的對象？麥當勞中國又為何要力谷外送速遞？答案可能是醉翁之意不在酒，而在「即時短途配送」。

物流最後一公里競爭

　　跟順豐、京東橫跨全國的物流體系相比，外賣肯定算短途物流，且業務半徑通常是同城30分鐘以內的生活圈。

　　以餓了麼為例，其300萬「蜂鳥配送」騎手團隊，每日身穿藍色制服、頭戴藍色頭盔活躍於城市的街頭巷尾，日均配送訂單達450萬單，遠超目前京東物流日均百萬單的規模。

　　即使以順豐2017年實現快遞件量30.52億票計，日均快遞件量約836萬票，配送種類僅限外賣、鮮花、蛋糕等的餓了麼，其日均件量卻相當於包羅萬有的順豐一半有多，足見業務體量驚人。

　　無論是物流還是外賣，其本質都是點對點的物品流動轉移，當順豐以1776條航線構築起骨幹運網，當京東物流在全國建下逾250個覆蓋逾2600個區縣的倉庫，物流界的競爭已進入以AI網絡算法為核心的「最後一公里」競爭。

提升新零售運作效率

　　不難想像，與大規模的幹線集中運輸相比，路線隨機、單件為主、人力密度高的短途配送已成為影響用戶體驗和決定運輸成本的關鍵，而這正是阿里收購餓了麼、騰訊下注美團、麥當勞中國的麥樂送抱團順豐的原因所在。

　　美團人工智能技術團隊負責人何仁清就指，物流中，算法差異帶來成本曲線的差異十分驚人，人工智能其實就是「數據＋算法＋場景」的結合。美團的配送人工智能技術體系建基於大數據及實時計算；簡單說，就是既保證用戶「等的時間最短」，同時又讓騎手「跑的路程最短」。

　　在新零售板塊跑馬圈地的阿里，今次收購內地外賣一哥餓了麼，其CEO張勇表示，「外賣服務是本地生活重要的切入點。餓了麼領先的外賣服務將與口碑的到店服務一起，為阿里生態拓展全新的本地生活服務領域，完成從新零售走向新消費的重要一步。依托外賣服務所形成的龐大立體的本地即時配送網絡，將成為廣大新零售場景下必需的商業基礎設施。」

　　可以預想，阿里「新零售一號工程」盒馬鮮生及高鑫零售、百聯、三江購物、新華都等商超，未來或與餓了麼的即時配送服務整合。

騰訊順豐結盟引遐想

　　再看麥當勞中國，早在去年7月即已開始外賣平台麥樂送與順豐的跨界合作；而香港麥當勞亦於部分地區由順豐旗下「順PHONE車」代送麥當勞外賣。

　　事實上，麥當勞中港業務大股東中信資本通過嘉強順風持有順豐約6%股權，而騰訊又是中信資本股東之一。因應阿里收購餓了麼，坊間猜想，素為阿里死對頭的騰訊，重金投資美團之後，未來或在借「騰訊雲」協助順豐之外，真金白銀「染指」順豐。無獨有偶，騰訊25億入股的海瀾之家2月傳出與美團外賣展開一小時送衣上門合作。