據《彭博》引述文件指出，周大福創建(00659)尋求發行可交換債券，籌資22.18億元，可交換為首程控股(00697)股份。

　　報道引述文件指出，債券於2028年10月3日左右到期；年票面利率0.75%，每半年支付一次；交換價較首程控股周三收市價2.53元溢價5%，初始交換價為每股2.6565元

　　另債券在2027年10月3日左右選擇回售；無適用鎖定期；預計將於周三左右公布定價；由瑞銀、滙豐、法國巴黎銀行擔任聯席全球協調人。
《經濟通通訊社24日專訊》

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