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招股详情
06681 脑动极光-B
BRAINAURORA-B
截止认购日2025/01/03    明午截止
上市日期2025/01/08
业务简介

脑动极光医疗科技有限公司成立於2012年, 是一家处於商业化阶段的公司。集团的产品管线涵盖由血管疾病、神经退行性疾病、精神疾病及儿童发育缺陷等诱发的广泛的认知障碍的测评和干预。

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截至2024年12月21日,集团的核心产品-脑功能信息管理平台软件系统已就四种主要类型认知障碍的八种适应症实现商业化,且正在开发其他几种认知障碍适应症。集团有另外三款产品已於中国获得监管批准,即基本认知能力测验软件(BCAT)、认知能力辅助筛查评估软件(SAS)及阅读障碍辅助筛查评估软件(DSS),另有一款产品已於欧盟获得监管批准(即认知功能障碍治疗软件)。

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根据资料,集团也是国家卫健委所发起项目的首家承办单位,集团在该项目下的任务是帮助国家卫健委在全国推动2,100多家公立医院建立认知中心,并促进中国认知障碍数字疗法市场的发展。按2023年收入计,集团在中国认知障碍数字疗法市场及中国医疗级认知障碍数字疗法市场分别拥有25%及91.6%的市场份额。

基本资料
市场香港(主板)
行业医疗保健
主要营运地区中国
买卖单位1000
全球发售
发售股份数目1.81亿股
国际发售股份数目1.63亿股
香港发售股份数目1,811.20万股
发售价$3.22
股份编号6681
保荐人中国国际金融香港证券有限公司, 浦银国际融资有限公司
承销商中国国际金融香港证券有限公司, 浦银国际融资有限公司, 招银国际融资有限公司, 复星国际证券有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司, 广发证券(香港)经纪有限公司, 建银国际金融有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 中国光大证券(香港)有限公司, 农银国际证券有限公司, 民银证券有限公司, 兴证国际融资有限公司, 海通国际证券有限公司
时间表
招股日期12月 30日 (星期一) 至 1月 03日 (星期五) 正午
定价日期--
公布售股结果日期1月 07日 (星期二) 或之前
股票寄发日期1月 07日 (星期二) 或之前
退票寄发日期1月 08日 (星期三) 或之前
股票开始买卖日期25年 1月 08日 (星期三)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$3.22
市值40.77亿
每股资产净值$0.09 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 3.22作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 5.01亿, 主要供作:
40% : 开展进一步研发活动、推进更多适应症的临床试验及推动核心产品系统的销售及分销活动
16.5% : 帮助国内更多医院建立新认知中心
15% : 加强AI及相关技术能力
5% : 加快现有产品管线内外其他候选产品的研发及商业化进度
15% : 用於与学术机构及医院合作的脑科学及数字疗法研究中心
8.5% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。