Lineage宣布啟動首次公開發行

密西根州諾維--(美國商業資訊)-- Lineage, Inc.（以下簡稱「公司」）今天宣布，公司已開始其承銷的首次公開發行47,000,000股普通股的路演。此外，本次發行的承銷商將有30天的選擇權，以首次公開發行價減去承銷折扣和傭金，從公司額外購買最多7,050,000股普通股。首次公開發行價預期在每股70.00美元至82.00美元之間。公司預期，視發行通知而定，其普通股將獲准在那斯達克全球精選市場上市，股票代號為「LINE」。公司擬將從此次發行中獲得的淨收益用於償還其延遲提取定期貸款項下的未償還借款，償還其循環信貸額度項下的未償還借款，就此次發行向某些員工提供一次性現金補助，進行與股票贈予相關的預估現金扣繳，以及贖回其A系列優先股。在滿足上述用途之後，公司預期將把剩餘的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括償還其循環信貸額度項下的其他未償還借款。

Morgan Stanley、Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities、J.P. Morgan和Wells Fargo Securities擔任此次擬議發行的共同主辦承銷商。RBC Capital Markets, LLC、Rabo Securities USA, Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.、UBS Securities LLC、Capital One Securities, Inc.、Truist Securities, Inc.、Evercore ISI、Robert W. Baird & Co. Incorporated、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Securities USA LLC、PNC Capital Markets LLC、Deutsche Bank Securities Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.、Piper Sandler & Co.和Regions Securities LLC擔任此次擬議發行的共同承銷商。Blaylock Van, LLC、Cabrera Capital Markets LLC、C.L. King & Associates, Inc.、Drexel Hamilton, LLC、Guzman & Company、Loop Capital Markets LLC、Roberts & Ryan Investments, Inc.和R. Seelaus & Co., LLC擔任共同經辦人。

擬議發行僅透過招股說明書的方式進行。與本次發行相關的初步招股說明書副本（如有）可從Morgan Stanley（收件人：Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014，或寄送郵件至：prospectus@morganstanley.com）、Goldman Sachs & Co. LLC（收件人：Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316，或寄送郵件至：prospectus-ny@ny.email.gs.com）、BofA Securities（地址：NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001，收件人：Prospectus Department，或寄送郵件至：dg.prospectus_requests@bofa.com）、J.P. Morgan Securities LLC（由Broadridge Financial Solutions轉交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或寄送郵件至：prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com）以及Wells Fargo Securities（地址：90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402，電話：800-645-3751（分機：#5），或透過郵件寄送請求至WFScustomerservice@wellsfargo.com）取得。

關於Lineage

Lineage, Inc.是全球最大的溫控倉庫房地產投資信託，在北美、歐洲和亞太地區擁有超過480處策略性設施，總面積超過8,410平方英尺，總容量達30億立方英尺。Lineage將端對端供應鏈解決方案和技術相結合，並與全球最大的食品和飲料生產商、零售商和經銷商合作，以提高配送效率，促進永續性，充分減少供應鏈浪費，最重要的是，為全球供應食品。

重要訊息

與證券相關的登記聲明已遞交給美國證券交易委員會，但尚未生效。在登記聲明生效之前，不得出售證券，也不得接受購買要約。

本新聞稿並不構成有關這些證券的出售要約或購買要約請求，若在任何州或司法管轄區，依照證券法在登記或具有資格之前此等要約、請求或出售行為屬違法行為，則不得在任何此等州或司法管轄區出售任何此類證券。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述，包括有關Lineage對其擬議公開發行和上市的完成、時間和規模的預期的陳述，可能被視為《1933年證券法》（修訂版）第27A條和《1934年證券交易法》（修訂版）第21E條所指的前瞻性陳述。Lineage打算將所有此類前瞻性陳述納入上述法案中關於前瞻性陳述的適用安全港條款。此類前瞻性陳述一般可透過Lineage使用的前瞻性術語加以辨識，如「也許」、「將要」、「預計」、「打算」、「預期」、「估計」、「相信」、「繼續」、「尋求」、「目標」、「目的」、「策略」、「計畫」、「重點」、「優先」、「應該」、「能夠」、「潛在」、「可能」、「期待」、「樂觀」或其他類似字詞。請讀者注意不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅反映本新聞稿發布之日的情況。這些陳述存在一定的風險和不確定性，包括已知和未知的風險，可能導致實際結果與預測或預期的結果大相逕庭。因此，此類陳述無意成為Lineage未來業績的保證。除法律要求外，Lineage不承擔更新或修訂本新聞稿中任何前瞻性陳述的義務。

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