南山鋁業(滬:600219)分拆旗下印尼業務南山鋁業國際(02610)，由今日至周四（20日）在港交所招股，計劃全球發售8823.53萬股，其中10%在港公開招股，其餘國際配售，另有15%超股配股權，招股價介乎26.6元至31.5元，每手100股，入場費為3181.77元，預期下周二（25日）掛牌，獨家保薦人為華泰國際。
是次公開發售共引四家基石投資者，將按發售價認購總額約1.2億美元股份，假設發售價中位每股股份29.05元計算，基石投資者將認購股份總數將為3217.3萬股，佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額約5.47%。
基投者包括全球最大的多元化自然資源公司之一，於倫敦上市的Glencore的全資附屬公司Glencore International AG，其同時為該集團五大客戶之一，並訂立多項有關氧化鋁銷售的交易。另一個同為公司的五大客戶之一的廈門象嶼(滬:600057)間接附屬香港拓威；在印尼上市的PT Indika Energy Tbk，為一家投資控股公司，專注於通過其於能源領域的戰略投資開發新的可持續業務，集團正與Indika Energy就一項新的長期鋁土礦承購協議進行磋商，以支持現有協議於2025年4月到期後的持續合作；以及獨立第三方薛寬亮控制的香港註冊公司瑞中國際工業設備。
假設超額配股權未獲行使以招股中倍價每股29.05港元計算，估計是次集資所得款項淨額約為24.3億元。當中90%將用於公司在印尼廖內群島省民丹島經濟特區的氧化鋁生產項目的開發與建設，以通過新氧化鋁生產項目將氧化鋁產能進一步擴大至合共400萬噸氧化鋁。所得款項淨額將主要用於新氧化鋁生產項目項下第二個100萬噸設計產能的建設及擴建，包括建設相關氧化鋁生產設施、在深水港建設配套設備、煤制氣廠的建設及擴能以及採購機械與設備；其餘10%則作一般營運資金。
南山鋁業國際是從A股南山鋁業所分拆出來，主要重點一直是開發印尼豐富的鋁土礦和煤炭資源，截至去年首九個月，該公司股東應佔利潤達2.15億美元，較上年同期大幅上升1.59倍，而2021至2023年度公司則分別錄得股東應佔利潤2846.3萬美元、6769.2萬美元及1.23億美元。
《經濟通通訊社17日專訊》
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