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00300 美的集团
MIDEA GROUP
上市日期2024/09/17
上市价54.800
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    5.31x
  • 稳中一手
    1手
  • 一手中签率
    100%
业务简介

美的集团股份是一家全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商。集团於1968年创立於中国顺德,连续九年跻身《财富》世界500强榜单,业务遍及200多个国家及地区,在全球设有33个研发中心、43个主要生产基地。

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通过智能家居业务,集团为消费者提供各类家用电器;通过商业及工业解决方案,为企业客户提供各种解决方案,如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人及供应链服务。集团的大部分收入来自智能家居业务的家电销售。

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按照2023年销量及收入计,集团是全球最大的家电企业,按销量计市场份额为7.9%。於2023年,按销量计,集团在家用空调、洗衣机、冰箱以及厨电及其他家电领域均跻身全球前三名,市场份额分别为23.7%、14.2%、10.5%及6%。按照2023年收入计,集团是中国内地最大(市场份额14.3%)、全球前五(市场份额6.6%)的商用空调提供商。

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集团的客户主要包括面向智能家居业务的分销商和零售,ODM/OEM客户,以及面向商业及工业解决方案的企业客户。

基本资料
市场香港(主板)
行业电器及消闲电子产品
主要营运地区中国
买卖单位100
全球发售
发售股份数目5.66亿 H股
国际发售股份数目5.38亿 H股
香港发售股份数目2,829.78万 H股
发售价$52.00 - $54.80
股份编号300
保荐人中国国际金融香港证券有限公司, Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
承销商中国国际金融香港证券有限公司, Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, UBS AG香港分行, 中信里昂证券有限公司, 高盛(亚洲)有限责任公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 广发证券(香港)经纪有限公司, 招银国际融资有限公司, 法国巴黎证券(亚洲)有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司
时间表
招股日期9月 09日 (星期一) 至 9月 12日 (星期四) 正午
定价日期9月 13日 (星期五)
公布售股结果日期9月 16日 (星期一) 或之前
股票寄发日期9月 16日 (星期一) 或之前
退票寄发日期9月 17日 (星期二) 或之前
股票开始买卖日期24年 9月 17日 (星期二)
回拨机制
香港公开售股认购倍数9倍 - 18倍18倍 - 36倍36倍以上
回拨占总售股股数百分比6%7%8%
售股统计数字 (HKD)
发售价$52.00 - $54.80
市值 (H股)255.91亿 - 269.69亿
每股资产净值$20.84 - $21.03 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 53.40作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 259.72亿, 主要供作:
20% : 用於全球科技研发
35% : 用於智能制造体系的持续建设及供应链管理的升级
35% : 完善全球销售渠道和网络,以及提高自有品牌的海外销售
10% : 运营资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。