01274 知行汽车科技
IMOTIONAUTOTECH
IMOTIONAUTOTECH
| 上市日期 | 2023/12/20 |
| 上市价 | 29.650 |
认购结果
- 认购倍数6.46x
- 稳中一手1手
- 一手中签率100%
招股详情
业务简介
知行汽车科技是中国一家自动驾驶解决方案提供商，专注於自动驾驶域控制器。集团拥有已商业化的L2级至L2 级自动驾驶解决方案，并正为整车厂(OEM)开发L2至L4级自动驾驶解决方案。
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按2022年自动驾驶域控制器解决方案销售收入计，经计及OEM自研的域控制器，集团是中国第四大自动驾驶域控制器提供商，市场份额为8.6%。
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於2020年至截至2023年6月止期间，集团的收入大部分来自向OEM销售自动驾驶解决方案及产品，合共交付自动驾驶域控制器约13万台。截至2023年12月4日，集团已获得与16家知名OEM客户相关的定点函。
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集团的客户主要包括在其车辆上安装自动驾驶解决方案及产品的OEM。
基本资料
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 汽车 |
| 主要营运地区 | 中国 |
| 买卖单位 | 100 |
全球发售
| 发售股份数目 | 2,211.60万 H股 |
| 国际发售股份数目 | 1,990.44万 H股 |
| 香港发售股份数目 | 221.16万 H股 |
| 发售价 | $29.65 |
| 股份编号 | 1274 |
| 保荐人 | 花旗环球金融亚洲有限公司, 华泰金融控股（香港）有限公司, 建银国际金融有限公司 |
| 承销商 | 花旗环球金融亚洲有限公司, 华泰金融控股（香港）有限公司, 建银国际金融有限公司, 星展亚洲融资有限公司, 招银国际融资有限公司, 金联证券有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 东吴证券国际经纪有限公司, 海盈证券有限公司 |
时间表
| 招股日期 | 12月 12日 (星期二) 至 12月 15日 (星期五) 正午 |
| 定价日期 | -- |
| 公布售股结果日期 | 12月 19日 (星期二) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 12月 19日 (星期二) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 12月 20日 (星期三) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 23年 12月 20日 (星期三) |
回拨机制
| 香港公开售股认购倍数 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 回拨占总售股股数百分比 | 30% | 40% | 50% |
售股统计数字 (HKD)
| 发售价 | $29.65 |
| 市值 (H股) | 30.13亿 |
| 每股资产净值 | $5.60 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
售股所得款项用途
| 倘以發售價HKD 29.65作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 5.86亿, 主要供作: |
| 45% : 加强自动驾驶解决方案及产品的研发 |
| 35% : 用作有关研发总部、制造工厂及新生产线的资本开支 |
| 10% : 扩大销售及服务网络 |
| 10% : 营运资金 |
中文版| 备注： | 上述资料来自招股文件，投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |
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