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招股详情
01334 瑞昌国际控股
RUICHANG INTL
上市日期2024/07/10
上市价1.050
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    19.24x
  • 稳中一手
    20手
  • 一手中签率
    20.01%
业务简介

瑞昌国际控股是一家总部设於中国河南省的石油炼制及石化设备制造商。集团的产品分为四个类别,即硫回收设备及挥发性有机化合物焚烧设备;催化裂化设备;工艺燃烧器;及换热器,包括其相关零部件,提供予集团在中国的下游客户。

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按2023年的总收益计,集团於中国整体石油炼制及石化设备行业的市场份额约为0.08%。按2023年的收益计,集团是中国石油炼制及石化运营的第三大催化裂化设备制造商,市场份额约为7.6%;集团亦是中国石油炼制及石化运营的第二大硫回收设备及挥发性有机化合物焚烧设备制造商,市场份额约为3.4%。

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集团在中国河南省洛阳市拥有两处生产设施,总建筑面积约为20,807.4平方米,其中一个负责生产硫回收设备及挥发性有机化合物焚烧设备和催化裂化设备,另一个负责生产工艺燃烧器及换热器。集团的客户主要包括中国石油炼制及石化行业的市场参与者。

基本资料
市场香港(主板)
行业石油及天然气
主要营运地区中国
买卖单位2500
全球发售
发售股份数目1.25亿股
国际发售股份数目1.09亿股
香港发售股份数目1,567.50万股
发售价$1.05 - $1.39
股份编号1334
保荐人第一上海融资有限公司
承销商第一上海证券有限公司, 胜利证券有限公司, 中信里昂证券有限公司, 申万宏源证券(香港)有限公司, 中州国际融资有限公司, 招商证券(香港)有限公司, 中国光大证券(香港)有限公司, 山证国际证券有限公司, 安信国际证券(香港)有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司, 富强证券有限公司, 建银国际金融有限公司, 中泰国际证券有限公司, 金联证券有限公司, TradeGo Markets Limited, 复星国际证券有限公司, 民银证券有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 浦银国际融资有限公司
时间表
招股日期6月 28日 (星期五) 至 7月 05日 (星期五) 正午
定价日期7月 08日 (星期一)
公布售股结果日期7月 09日 (星期二) 或之前
股票寄发日期7月 09日 (星期二) 或之前
退票寄发日期7月 10日 (星期三) 或之前
股票开始买卖日期24年 7月 10日 (星期三)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$1.05 - $1.39
市值5.25亿 - 6.95亿
每股资产净值$0.83 - $0.91 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以发售价HKD 1.22作计算,售股所得款项净额约为 HKD 8,290.00万, 主要供作:
73% : 兴建新生产设施提供部分资金,以增加产能及实力
17.5% : 增强设计和研发能力
9.5% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。