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招股详情
01973 天图投资
TIAN TU CAPITAL
上市日期2023/10/06
上市价6.500
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    0.26x
  • 稳中一手
    1手
  • 一手中签率
    100%
业务简介

深圳市天图投资管理股份是一家致力於推动中国消费品牌和公司发展的领先私募股权投资者及基金管理人。

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截至2023年3月31日,集团的基金於约人民币 255亿元的总资产管理规模中贡献了约人民币204亿元。共计管理八只人民币基金及三只美元基金。外部资金占其管理的基金承诺资本总额的82%,其由98名基金投资者筹集所得。基金投资者主要由知名跨国企业及金融机构、政府引导基金等机构投资者及高净值人士组成。

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截至2023年3月31日,集团累计投资共222家投资组合公司,其中包括涵盖食品及饮料、服装、医疗保健等180家消费领域公司及於其他行业,如生物技术及技术行 业的42家公司。具体而言,投资涵盖於包括周黑鸭、中国飞鹤、奈雪的茶、小红书、茶颜悦色、万物新生及百果园在内的消费品牌和公司的早期及后期投资。

基本资料
市场香港(主板)
行业其他金融
主要营运地区中国
买卖单位400
全球发售
发售股份数目1.73亿 H股
国际发售股份数目1.69亿 H股
香港发售股份数目454.96万 H股
发售价$5.80 - $11.40
股份编号1973
保荐人华泰金融控股(香港)有限公司, 中银国际亚洲有限公司
承销商华泰金融控股(香港)有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 中泰国际证券有限公司, 招银国际融资有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司, 工银国际证券有限公司, 兴证国际融资有限公司, 安信国际证券(香港)有限公司, 建银国际金融有限公司, 交银国际证券有限公司, 农银国际证券有限公司, 国都证券(香港)有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 华盛资本证券有限公司
时间表
招股日期9月 25日 (星期一) 至 9月 28日 (星期四) 正午
定价日期9月 28日 (星期四)
公布售股结果日期10月 05日 (星期四) 或之前
股票寄发日期10月 05日 (星期四) 或之前
退票寄发日期10月 05日 (星期四) 或之前
股票开始买卖日期23年 10月 06日 (星期五)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$5.80 - $11.40
市值40.20亿 - 79.01亿
每股资产净值$12.59 - $13.94 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 8.60作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 15.75亿, 主要供作:
65% : 拓展私募股权基金管理业务
25% : 发展及加强直接投资业务
10% : 一般公司用途
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。