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招股详情
02465 龙蟠科技
LOPAL TECH
上市日期2024/10/30
上市价5.500
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    3.99x
  • 稳中一手
    2手
  • 一手中签率
    70.02%
业务简介

江苏龙蟠科技股份是全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商,亦是中国内地知名的车用精细化学品制造商。集团主要以下列两个部分经营:

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磷酸铁锂正极材料:集团主要从事磷酸铁锂正极材料的生产及销售。磷酸铁锂正极材料是目前生产锂电池最广泛运用的正极材料,用於各种终端市场,包括新能源汽车和储能行业。

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车用精细化学品:集团主要从事多元化的车用精细化学品组合的生产及销售,涵盖柴油发动机尾气处理液、车用及工业润滑油、冷却液以及车用养护品,应用於汽车整车制造市场、汽车后市场和工程设备市场。集团就车用精细化学品业务在中国营运七个生产设施。

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根据资料,就2023年的销量而言,集团是中国及全球第四大磷酸铁锂正极材料制造商,全球市场份额为6.5%;中国内地第三大柴油发动机尾气处理液制造商,市场份额为9.1%;及中国内地第三大冷却液制造商,市场份额为5.8%。

基本资料
市场香港(主板)
行业化学制品
主要营运地区中国
买卖单位500
全球发售
发售股份数目1.00亿 H股
国际发售股份数目9,000.00万 H股
香港发售股份数目1,000.00万 H股
发售价$4.50 - $7.00
股份编号2465
保荐人国泰君安融资有限公司, 铠盛资本有限公司
承销商国泰君安证券(香港)有限公司, 铠盛证券有限公司, 工银国际证券有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 建银国际金融有限公司, 农银国际证券有限公司, 招银国际融资有限公司, TradeGo Markets Limited, 利弗莫尔证券有限公司
时间表
招股日期10月 22日 (星期二) 至 10月 25日 (星期五) 正午
定价日期10月 28日 (星期一)
公布售股结果日期10月 29日 (星期二) 或之前
股票寄发日期10月 29日 (星期二) 或之前
退票寄发日期10月 30日 (星期三) 或之前
股票开始买卖日期24年 10月 30日 (星期三)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$4.50 - $7.00
市值 (H股)4.50亿 - 7.00亿
每股资产净值$5.14 - $5.51 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 5.75作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 5.20亿, 主要供作:
40% : 支付印度尼西亚工厂二期的部分开支
40% : 支付位於湖北省的襄阳工厂的新磷酸锰铁锂生产线的部分开支
10% : 偿还若干计息银行借款
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。