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招股详情
02498 速腾聚创
ROBOSENSE
上市日期2024/01/05
上市价43.000
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    0.58x
  • 稳中一手
    1手
  • 一手中签率
    100%
业务简介

速腾聚创科技是一家提供激光雷达产品及解决方案的激光雷达公司。业务主要包括销售应用於ADAS、机器人及其他非汽车行业,如清洁、物流、工业、公共服务及检验等的激光雷达硬件产品;销售整合激光雷达硬件及人工智能感知软件的激光雷达感知解决方案;及提供技术开发及其他服务。

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根据报告,按2022年的销售收入计,集团在全球及中国激光雷达解决方案市场(不包括少於16线的低端激光雷达)排名第二,市场份额分别约为7%及20%。按2022年的销量计,集团在全球及中国激光雷达解决方案市场排名第三,市场份额分别约为12%及21%。

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集团为汽车整车厂、一级供应商和各种机器人及其他非汽车行业的客户提供服务。截至2023年6月30日,集团与21家汽车整车厂及一级供应商的激光雷达量产定点订单增加至58款车型,且已为上述21家整车厂和一级供应商中的九家实现了13款车型的SOP。

基本资料
市场香港(主板)
行业资讯科技器材
主要营运地区中国
买卖单位100
全球发售
发售股份数目2,290.98万股
国际发售股份数目2,157.08万股
香港发售股份数目133.90万股
发售价$43.00
股份编号2498
保荐人摩根大通证券(远东)有限公司, 华兴证券(香港)有限公司
承销商摩根大通证券(亚太)有限公司, 华兴证券(香港)有限公司, 中国国际金融香港证券有限公司, 建银国际金融有限公司, 安信国际证券(香港)有限公司, 复星国际证券有限公司, 招银国际融资有限公司, 农银国际证券有限公司, 利弗莫尔证券有限公司
时间表
招股日期12月 27日 (星期三) 至 1月 02日 (星期二) 正午
定价日期--
公布售股结果日期1月 04日 (星期四) 或之前
股票寄发日期1月 04日 (星期四) 或之前
退票寄发日期1月 05日 (星期五) 或之前
股票开始买卖日期24年 1月 05日 (星期五)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$43.00
市值193.16亿
每股资产净值$8.60 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 43.00作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 8.77亿, 主要供作:
45% : 研发,持续建立并优化产品管线,以及团队扩展以支持研发计划
20% : 用於提升制造、测试及验证能力
20% : 用於加强销售和营销工作
5% : 用於探索潜在的战略合作关系或联盟
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。