02511 君圣泰医药 - B
HIGHTIDE-B
HIGHTIDE-B
| 上市日期 | 2023/12/22 |
| 上市价 | 11.500 |
认购结果
- 认购倍数32.22x
- 稳中一手9手
- 一手中签率13.65%
招股详情
业务简介
君圣泰医药为一间生物制药公司，专注於就代谢及消化系统疾病的治疗发现、开发及商业化多功能及多靶点疗法。
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集团已自主研发包含5款专利候选药物的管线，涵盖9种适应症，其中5种适应症处於临床开发阶段。核心产品HTD1801（小檗硷熊去氧胆酸盐）是一种新分子实体，作为肠肝抗炎及代谢调节剂，靶向调节对人体代谢过程中至关重要的多个通路，包括与代谢及消化系统疾病相关的通路。
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截至2023年12月4日，集团持有133项专利及专利申请，包括与核心产品有关的58项专利及专利申请，且於美国、中国内地、香港、欧洲及英国持有34个商标及商标申请。
基本资料
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 医疗保健 |
| 主要营运地区 | 中国 |
| 买卖单位 | 500 |
全球发售
| 发售股份数目 | 2,419.40万股 |
| 国际发售股份数目 | 1,693.55万股 |
| 香港发售股份数目 | 725.85万股 |
| 发售价 | $11.50 |
| 股份编号 | 2511 |
| 保荐人 | UBS Securities Hong Kong Limited, 华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 承销商 | UBS AG香港分行, 华泰金融控股(香港)有限公司, 中信里昂证券有限公司, 招银国际融资有限公司, 交银国际证券有限公司, 越秀证券有限公司, 建银国际金融有限公司, 复星国际证券有限公司, 金联证券有限公司, 一盈证券有限公司, 申万宏源证券(香港)有限公司, 盈立证券有限公司, 盈宝证券国际（香港）有限公司 |
时间表
| 招股日期 | 12月 14日 (星期四) 至 12月 19日 (星期二) 正午 |
| 定价日期 | -- |
| 公布售股结果日期 | 12月 21日 (星期四) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 12月 21日 (星期四) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 12月 22日 (星期五) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 23年 12月 22日 (星期五) |
回拨机制
| 香港公开售股认购倍数 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 回拨占总售股股数百分比 | 30% | 40% | 50% |
售股统计数字 (HKD)
| 发售价 | $11.50 |
| 市值 | 59.20亿 |
| 每股资产净值 | $1.91 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
售股所得款项用途
| 倘以發售價HKD 11.50作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 1.94亿, 主要供作: |
| 80% : 用於核心产品HTD1801进行临床开发活动及注册备案 |
| 5% : 针对肥胖症的候选产品HTD1804进行的研发活动 |
| 10% : 其他候选药物的早期药物发现及开发 |
| 5% : 营运资金 |
中文版| 备注： | 上述资料来自招股文件，投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |
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