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招股详情
02515 天津建发
TJCD
上市日期2024/04/23
上市价2.500
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    433.06x
  • 稳中一手
    70手
  • 一手中签率
    10.01%
业务简介

天津建设建展集团是天津市的一家建设集团,提供全面的工程施工服务。

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根据报告,2022年天津市有2547家建筑企业,按2022年天津市工程施工收入计,集团於整个工程施工市场所占的市场份额为0.1%。按2022年市政公用工程产生的收入计,集团在天津市市政公用工程民营公司中排名第四,约占市场份额0.2%。

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於2020年至2023年止三个财政年度,集团的收入主要来自工程施工业务,包括市政公用工程,主要包括道路工程及交通设施工程;地基基础工程,主要包括地基基础建设工程及土方工程;建筑工程;及石油化工工程。

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集团已拥有25项有关工程施工业务的资质,其中包括2项一级施工资质:石油化工工程施工总承包壹级资质;及地基基础工程专业承包一级资质。

基本资料
市场香港(主板)
行业建筑
主要营运地区中国
买卖单位2000
全球发售
发售股份数目5,395.00万 H股
国际发售股份数目2,697.40万 H股
香港发售股份数目2,697.60万 H股
发售价$2.50 - $2.90
股份编号2515
保荐人中国光大融资有限公司
承销商中国光大证券(香港)有限公司, 农银国际证券有限公司, 贝塔国际证券有限公司, 交银国际证券有限公司, 建银国际金融有限公司, 光银国际资本有限公司, 巨诚证券有限公司, 民银证券有限公司, 富中证券有限公司, 华业证券有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 长桥证券(香港)有限公司, 伟禄亚太证券有限公司, 浦银国际融资有限公司
时间表
招股日期4月 15日 (星期一) 至 4月 18日 (星期四) 正午
定价日期4月 19日 (星期五)
公布售股结果日期4月 22日 (星期一) 或之前
股票寄发日期4月 22日 (星期一) 或之前
退票寄发日期4月 23日 (星期二) 或之前
股票开始买卖日期24年 4月 23日 (星期二)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$2.50 - $2.90
市值5.40亿 - 6.26亿
每股资产净值$1.58 - $1.67 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 2.7作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 1.02亿, 主要供作:
55% : 为潜在项目的前期成本提供资金
15% : 在天津以外的地区设立当地分支机构
10% : 提升研发能力
10% : 收购或投资其他专注於石化工程、新能源工程或新城市基础设施建设的建筑公司
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。