02531 广联科技控股
CARLINK TECH
CARLINK TECH
| 上市日期 | 2024/07/15 |
| 上市价 | 4.700 |
认购结果
- 认购倍数2.49x
- 稳中一手1手
- 一手中签率100%
招股详情
业务简介
广联科技控股是一家面向中国汽车后市场行业参与者的车载硬件以及SaaS营销及管理服务提供商，专注於向行业价值链上的行业参与者销售车载硬件产品；及提供SaaS营销及管理服务，涵盖SaaS订阅服务及SaaS增值服务。
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根据报告，按2023年收益计，集团在中国汽车后市场行业SaaS营销及管理服务提供商中排名第一，市场份额为6.1%，而按2023年收益计，集团在中国汽车后市场行业车载硬件提供商中排名第三，市场份额为3.4%。
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集团销售车载硬件产品以及提供SaaS营销及管理服务的客户主要包括4S店、渠道合作伙伴、汽车融资租赁公司及车载设备OBM。
基本资料
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 汽车 |
| 主要营运地区 | 中国 |
| 买卖单位 | 500 |
全球发售
| 发售股份数目 | 6,360.00万股 |
| 国际发售股份数目 | 5,724.00万股 |
| 香港发售股份数目 | 636.00万股 |
| 发售价 | $4.70 - $5.30 |
| 股份编号 | 2531 |
| 保荐人 | 建银国际金融有限公司 |
| 承销商 | 建银国际金融有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司, 信达国际融资有限公司, 民银证券有限公司, 东海国际证券（香港）有限公司, 复星国际证券有限公司, 高裕证券有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 华富建业证券有限公司, 瑞邦证券有限公司, 浦银国际融资有限公司, 胜利证券有限公司, 越秀证券有限公司, 中泰国际证券有限公司, 中募金融资管有限公司 |
时间表
| 招股日期 | 6月 28日 (星期五) 至 7月 10日 (星期三) 正午 |
| 定价日期 | 7月 11日 (星期四) |
| 公布售股结果日期 | 7月 12日 (星期五) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 7月 12日 (星期五) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 7月 15日 (星期一) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 24年 7月 15日 (星期一) |
回拨机制
| 香港公开售股认购倍数 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 回拨占总售股股数百分比 | 30% | 40% | 50% |
售股统计数字 (HKD)
| 发售价 | $4.70 - $5.30 |
| 市值 | 17.23亿 - 19.43亿 |
| 每股资产净值 | $1.71 - $1.81 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
售股所得款项用途
| 倘以發售價HKD 5作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 2.48亿, 主要供作: |
| 37.3% : 提升研发能力 |
| 32.7% : 服务范围扩大至汽车行业产业链上的其他参与者 |
| 20% : 寻求潜在战略投资及合作机会 |
| 10% : 营运资金 |
中文版| 备注： | 上述资料来自招股文件，投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |
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