02576 太美医疗科技
TAIMEI TECH
TAIMEI TECH
| 上市日期 | 2024/10/08 |
| 上市价 | 13.000 |
认购结果
- 认购倍数156.33x
- 稳中一手40手
- 一手中签率2.69%
招股详情
业务简介
浙江太美医疗科技股份为一家在中国专注於医药及医疗器械行业的数字化解决方案供应商，集团设计及提供行业特定的软件及数字化服务，有助医药及医疗器械的研究及开发及营销。
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集团的医药及医疗器械行业解决方案包括云端软件，包括SaaS产品及定制产品；及数字化服务。集团的SaaS产品及数字化服务主要透过数字化协作平台，包括TrialOS及PharmaOS提供。
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根据资料，以2023年的收入计算，集团是中国医药及医疗器械研发和营销领域最大的数字化解决方案供应商，市场份额为5.9%。截至2024年3月31日，集团已为1,400多家医药企业及受托研究机构提供服务，覆盖全球25大医药企业中的21家及中国医药创新企业100强中的90家。
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集团的客户主要包括医药及医疗器械公司、第三方服务提供商（如CRO）、临床研究机构及其他。
基本资料
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 医疗保健 |
| 主要营运地区 | 中国 |
| 买卖单位 | 200 |
全球发售
| 发售股份数目 | 2,577.90万 H股 |
| 国际发售股份数目 | 1,288.94万 H股 |
| 香港发售股份数目 | 1,288.96万 H股 |
| 发售价 | $10.00 - $13.00 |
| 股份编号 | 2576 |
| 保荐人 | 摩根士丹利亚洲有限公司, 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 承销商 | 摩根士丹利亚洲有限公司, 中国国际金融香港证券有限公司, 华泰金融控股（香港）有限公司, 招银国际融资有限公司, 建银国际金融有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 老虎证券（香港）环球有限公司, 华盛资本证券有限公司 |
时间表
| 招股日期 | 9月 27日 (星期五) 至 10月 03日 (星期四) 正午 |
| 定价日期 | 10月 04日 (星期五) |
| 公布售股结果日期 | 10月 07日 (星期一) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 10月 07日 (星期一) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 10月 08日 (星期二) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 24年 10月 08日 (星期二) |
回拨机制
| 香港公开售股认购倍数 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 回拨占总售股股数百分比 | 30% | 40% | 50% |
售股统计数字 (HKD)
| 发售价 | $10.00 - $13.00 |
| 市值 (H股) | 19.72亿 - 25.64亿 |
| 每股资产净值 | $2.02 - $2.13 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
售股所得款项用途
| 倘以發售價HKD 11.5作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 1.86亿, 主要供作: |
| 35% : 优化并升级TrialOS平台及PharmaOS平台及其各自的云端软件及数字化服务 |
| 30% : 提升核心技术及研发能力 |
| 10% : 强化销售及营销能力 |
| 15% : 寻求扩充现有产品及服务品类、扩大客户基础及提升技术能力的战略投资及收购 |
| 10% : 营运资金 |
中文版| 备注： | 上述资料来自招股文件，投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |
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