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招股详情
06086 方舟健客
FANGZHOU JIANKE
上市日期2024/07/09
上市价8.180
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    16.63x
  • 稳中一手
    4手
  • 一手中签率
    40.04%
业务简介

方舟云康控股开展的业务专注於慢病管理,以满足慢病,如高血压、心血管及慢性呼吸系统疾病患者的需求。依托集团的慢病管理平台,集团致力於为不断增长的慢病患者提供定制医疗护理及精准医药,目标为将服务推广至更广泛的疾病领域。

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针对慢病患者对便捷普及的医疗服务的需求,集团透过健客平台提供综合医疗服务及线上零售药店服务。此外,集团的收入大部分来自销售附有服务组合的药品及其他保健品。

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根据资料,集团以2023年平均月活跃用户计是中国最大的线上慢病管理平台。於2023年,按处方药商品交易总额计,集团在中国互联网对消费者慢病管理市场排名第一。

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集团的综合医疗服务及线上零售药店服务的客户主要为个人用户,就定制化内容及营销解决方案而言,集团的客户主要为医药公司。

基本资料
市场香港(主板)
行业医疗保健
主要营运地区中国
买卖单位500
全球发售
发售股份数目2,380.00万股
国际发售股份数目1,666.00万股
香港发售股份数目714.00万股
发售价$7.60 - $8.36
股份编号6086
保荐人花旗环球金融亚洲有限公司, 农银国际融资有限公司
承销商花旗环球金融亚洲有限公司, 农银国际证券有限公司, 安信国际证券(香港)有限公司, 工银国际证券有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司, 中国光大证券(香港)有限公司, 招商证券(香港)有限公司, 巨诚证券有限公司, 招银国际融资有限公司, 复星国际证券有限公司, 广发证券(香港)经纪有限公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 长桥证券(香港)有限公司, 申万宏源证券(香港)有限公司, 中泰国际证券有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司, 胜利证券有限公司, 越秀证券有限公司
时间表
招股日期6月 28日 (星期五) 至 7月 04日 (星期四) 正午
定价日期7月 05日 (星期五)
公布售股结果日期7月 08日 (星期一) 或之前
股票寄发日期7月 08日 (星期一) 或之前
退票寄发日期7月 09日 (星期二) 或之前
股票开始买卖日期24年 7月 09日 (星期二)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$7.60 - $8.36
市值101.86亿 - 112.05亿
每股资产净值$0.11 - $0.12 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以发售价HKD 7.98作计算,售股所得款项净额约为 HKD 6,307.00万, 主要供作:
67.4% : 於未来三至五年用於拓展业务
16% : 於未来五年用於研发活动
11.6% : 用於对线上慢病管理行业的潜在投资和收购或战略联盟
5% : 运营资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。