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招股详情
09660 地平线机器人-W
HORIZONROBOT-W
上市日期2024/10/24
上市价3.990
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    33.83x
  • 稳中一手
    1手
  • 一手中签率
    100%
业务简介

地平线是市场领先的乘用车高级辅助驾驶(ADAS)和高阶自动驾驶(AD)解决方案供应商,拥有专有的软硬件技术。集团的解决方案整合了算法、专用的软件和处理硬件,为高级辅助和高阶自动驾驶提供核心技术,从而提高驾驶员和乘客的安全性和体验感。

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根据资料,自集团2021年大规模量产解决方案起,按解决方案总装机量计算,集团是首家且每年均为最大的提供前装量产的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的中国公司。按2023年及2024年上半年解决方案总装机量计算,集团在中国所有全球高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商中排名第四,市场份额分别为9.3%及15.4%。

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截至2024年10月8日,集团的软硬一体的解决方案已获得27家OEM(42个OEM品牌)采用,装备於超过285款车型,十大中国OEM均已选择集团的解决方案用於彼等乘用车型的量产。集团作为产业链中的二级供应商,绝大部分收入来自向OEM及一级汽车供应商销售高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案以及相应的授权及服务业务。

基本资料
市场香港(主板)
行业汽车
主要营运地区中国
买卖单位600
全球发售
发售股份数目13.55亿股
国际发售股份数目11.52亿股
香港发售股份数目2.03亿股
发售价$3.73 - $3.99
股份编号9660
保荐人高盛(亚洲)有限责任公司, 摩根士丹利亚洲有限公司, 中信建投(国际)融资有限公司
承销商高盛(亚洲)有限责任公司, 摩根士丹利亚洲有限公司, 中信建投(国际)融资有限公司, 中信里昂证券有限公司, 德意志银行香港分行, 香港上海汇丰银行有限公司, 招银国际融资有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司, 交银国际证券有限公司, 建银国际金融有限公司, 工银国际证券有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 光银国际资本有限公司, 星展亚洲融资有限公司, 广发证券(香港)经纪有限公司, 国证国际证券(香港)有限公司, 农银国际证券有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 时富证券有限公司, 利弗莫尔证券有限公司
时间表
招股日期10月 16日 (星期三) 至 10月 21日 (星期一) 正午
定价日期10月 22日 (星期二)
公布售股结果日期10月 23日 (星期三) 或之前
股票寄发日期10月 23日 (星期三) 或之前
退票寄发日期10月 24日 (星期四) 或之前
股票开始买卖日期24年 10月 24日 (星期四)
回拨机制
香港公开售股认购倍数13倍 - 46倍46倍 - 92倍92倍以上
回拨占总售股股数百分比15%20%40%
售股统计数字 (HKD)
发售价$3.73 - $3.99
市值486.01亿 - 519.89亿
每股资产净值$1.02 - $1.04 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 3.86作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 49.72亿, 主要供作:
70% : 研发用途
10% : 销售及营销相关开支
10% : 分配用於合营企业未来的战略投资
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。