09663 国鸿氢能
SINOSYNERGY
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| 上市日期 | 2023/12/05 |
| 上市价 | 19.660 |
认购结果
- 认购倍数1.18x
- 稳中一手1手
- 一手中签率100%
招股详情
业务简介
国鸿氢能科技（嘉兴）股份为中国一家专注於研究、开发、生产及销售氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的领先技术型氢燃料电池公司。
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截至2022年12月31日止年度，按氢燃料电池电堆出货量计，集团於中国占有24.4%的最大市场份额；按氢燃料电池系统出货量计，於中国占有21.8%的第二大市场份额。
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集团生产的模压柔性石墨双极板主要用於进一步生产氢燃料电池电堆，氢燃料电池电堆主要是整合到氢燃料电池系统或出售给氢燃料电池系统制造商，以进一步整合到其氢燃料电池系统。
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集团的客户主要包括位於中国的氢燃料电池系统制造商及氢燃料电池汽车制造商。
基本资料
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 工业 |
| 主要营运地区 | 中国 |
| 买卖单位 | 500 |
全球发售
| 发售股份数目 | 7,952.00万 H股 |
| 国际发售股份数目 | 7,156.80万 H股 |
| 香港发售股份数目 | 795.20万 H股 |
| 发售价 | $19.35 - $21.35 |
| 股份编号 | 9663 |
| 保荐人 | 华泰金融控股（香港）有限公司 |
| 承销商 | 华泰金融控股（香港）有限公司, 招银国际融资有限公司, 广发证券（香港）经纪有限公司, 海通国际证券有限公司, 利弗莫尔证券有限公司 |
时间表
| 招股日期 | 11月 27日 (星期一) 至 11月 30日 (星期四) 正午 |
| 定价日期 | 12月 01日 (星期五) |
| 公布售股结果日期 | 12月 04日 (星期一) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 12月 04日 (星期一) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 12月 05日 (星期二) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 23年 12月 05日 (星期二) |
回拨机制
| 香港公开售股认购倍数 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 回拨占总售股股数百分比 | 30% | 40% | 50% |
售股统计数字 (HKD)
| 发售价 | $19.35 - $21.35 |
| 市值 (H股) | 15.39亿 - 16.98亿 |
| 每股资产净值 | $7.51 - $7.80 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
售股所得款项用途
| 倘以發售價HKD 20.35作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 15.09亿, 主要供作: |
| 40% : 扩大氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的产能 |
| 20% : 拨付氢燃料电池电堆、氢燃料电池系统、石墨双极板及制氢设备的研发 |
| 10% : 拨付於上游行业公司的投资、潜在收购或建立合作关系 |
| 10% : 开发产品组合的下游运输和固定式应用 |
| 10% : 团队建设、人才招募及培训 |
| 10% : 营运资金 |
中文版| 备注： | 上述资料来自招股文件，投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |
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