國泰(00293)現價跌1.8%,報12.58元,該股成交約8萬股,涉資101萬元;太古A(00019)無升跌,報82.05元;太古B(00087)無升跌,報12.94元
太古A及太古B公布,附屬有條件發行本金總額47億元可交換國泰航空股份債券,初步每股國泰航空交換價13.18元,比昨天收報12.81元溢價2.89%,假設悉數交換債券,將交換國泰航空約3.56億股,佔國泰航空約5.9%股權。
*太古:無意就國泰航空管理作重大改變*
該集團指,透過債券發行籌集資金將可增加營運資金、進一步強化資產負債表及提高財務靈活性,擬將債券發行所得款項淨額用作一般營運資金用途。該集團指,對國泰航空保持信心及堅定承諾,並且無意就國泰航空的管治及管理安排作出任何重大改變建議。
該集團指,與管理人摩根大通、摩根士丹利及滙豐訂立認購協議,可交換債券為零息,發行價為債券本金總額的100.125%,到期日為明年6月16日或前後,交換期由發行日期後第41日起,並設有選擇贖回機制及180日配售禁售安排。該集團將申請批准債券於維也納證券交易所上市及報價。
現時,恒生指數報24442,跌123點或跌0.5%,主板成交超過30億元。國企指數報8295,跌29點或跌0.4%。恒生科技指數報4751,跌18點或跌0.4%。
《經濟通通訊社10日專訊》
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