《經濟通通訊社１１日專訊》吉星新能源（０３３９５）公布，於３月１９日與貸款人劉志
學就公司未償還的貸款本金１５１﹒５１萬美元（約１１７９萬港元）訂立可換股債券協議，包
括以現金及資本化股份，當中每股資本化股份之認定價格為０﹒２元；或上述兩個選項之組合，
向貸款人支付貸款本金（連同其任何應計及未付利息）。付款形式應由公司和貸款人共同商定。
倘公司及貸款人決定透過按基準價格每股資本化股份０﹒２元，較３月１９日收市價
０﹒１０５元溢價９０﹒４８％，向貸款人配發及發行資本化股份悉數清償貸款，則貸款本金總
額可轉換為約５８９３﹒２１萬股股份，佔公司擴大股本約１０﹒１３％。
公司指出，貸款人為個人，住所在中國，是公司的獨立第三方，緊隨可換股債行使後，公司
大股東Ａｓｐｅｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ持股量將由３４﹒６５％攤薄至３１﹒１４％；大連
永力則由２５﹒２４％攤薄至２２﹒６９％。
鑒於公司近期的財務狀況，在簽訂可換股債券協議時，公司認為在不緊縮現有財務資源的情
況下，可能無法全額償還貸款人的貸款。倘若公司無法在到期日以現金全額償還貸款，發行資本
化股份清償貸款可使公司在不動用現有財務資源的情況下清償現有負債，並可避免現金流出。
（ｅｈ）
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