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▷ 發行13億股及4.5億美元可換股債籌資
▷ 兩項行動總籌資額超86億港元
地平線機器人-W(09660)現價跌3.6%，報4.58元，該股成交約3204萬股，涉資1.46億元，最高見4.65元，最低見4.52元。
地平線機器人公布，有關與CARIAD Estonia AS所訂可轉換借款協議，雙方訂立修訂協議，參考本應累計至到期日即12月7日的約10.27億元美元未償還本金及利息，該集團將向CARIAD發行約13億股新B類普通股，以結清總額6.62億美元未償還本金及應計利息，配股價較指示性理論價值折讓約29%；地平線並向CARIAD支付總額約3.99億美元，包括償還未能透過發行新股結清的部分本金及利息約3.44億美元及5450萬美元贖回本應於到期日發行的約7.1億股B類普通股的轉換權。
此外地平線亦公布，已就發行2027年到期、本金總額4.5億美元零息可換股債券完成定價，初步換股價為每股5.55元，較公司上日收市價4.75元溢價約16.8%。按初步換股價計算，債券悉數轉換後可發行約6.356億股B類股份，佔公司現有已發行股本約4.36%，及經擴大已發行股本約4.18%。
結合配發新B類普通股及發行可換股債券，預計地平線兩項行動籌資共超過86億港元。
現時，恒生指數報24944，升51點或升0.2%，主板成交逾142億元。國企指數報8253，升2點或升不足0.1%。恒生科技指數報4640，跌27點或跌0.6%。
《經濟通通訊社23日專訊》
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