摘要
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▷ 七家基石投資者認購4.82億元，佔發行股本4.44%
▷ 全球發售募資9.97億元，用途含品牌、銷售、生產等七項
內地高端國貨護膚品牌林清軒(02657)今日至下周二（23日）招股，計劃全球發售1396.65萬股H股，其中10%在港發售，其餘作國際發售，另有15%超額配股權，每股發售價77.77元，所得款項淨額約9.97億元，每手50股，入場費3927.72元。公司預期於12月30日（星期二）掛牌，中信證券、華泰國際為獨家保薦人。
公司是次引入七家基石投資者，包括富達基金、大灣區共同家園、正心谷資本、SS Capital等，合共認購4.82億元，可認購620.47萬股，佔（假設超額配股權未獲行使）全球發售完成後已發行股本總數約4.44%。
根據招股書，林清軒為中國高端國貨護膚品牌，聚焦抗皺緊致類護膚品市場，並以長期致力於以公司的旗艦品牌林清軒提供基於山茶花成分的高端護膚改善方案而著稱。根據灼識諮詢的資料，自2012年展開山茶花護膚品研究以來，公司開創「以油養膚」理念，首創山茶花面部精華油。按全管道銷售的總零售額計，公司的山茶花精華油自2014年以來連續11年於所有面部精華油產品中位居全國榜首。
公司估計將收取全球發售所得款項淨額約9.97億元，其中約20%將用於公司的品牌價值塑造與傳播；約20%將用於提升公司的全管道銷售網路的深化構建；約15%將用於加強公司的生產及供應鏈能力；約15%將用於技術研發及產品組合開拓；約15%將用於內生孵化與外延併購雙輪驅動，打造品牌矩陣；約5%將用於運營及資訊基礎設施數位化、智能化建設；其餘約10%將用於營運資金及一般公司用途。
《經濟通通訊社18日專訊》
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