聯想（００９９２）完成發行約１７２億元可換股債券及認股權證

　　《經濟通通訊社８日專訊》聯想集團（００９９２）公布，本金總額為２０億美元（約
１５５﹒４７億港元）的可換股債券認購協議及１１﹒５億份認股權證認購協議的全部先決條件
已獲達成，債券發行與認股權證發行已於今日完成，上述兩項集資所得款項淨額分別達
１５５﹒４７億港元及１６﹒４５億港元。
　
　　聯想指出，根據債券認購協議，換股價已經調整為每股１０﹒０２港元。假設可換股債券按
該調整換股價獲悉數轉換，可換股債券將可轉換為１５﹒５９１８１６３６億股股份，佔擴大的
已發行股份數目約１１﹒１７％。同日，公司與投資者亦訂立戰略合作下計劃的生產營運計劃協
議與業務發展合作協議。
　
　　而可換股債券發行的同時，根據認股權證認購協議條款，按照認股權證發行的全部認股權證
即１１﹒５億份認股權證已獲悉數認購及發行，其中　６﹒５５２億份認股權證（佔認股權證總
數約５６﹒９７％）分配予不少於六名獨立承配人；２﹒２１６億份認股權證（佔認股權證總數
約１９﹒２７％）則分配予管理層參與者的投資控股工具Ｗｉｓｄｏｍ　Ｓｕｍｍｉｔ　
Ｌｉｍｉｔｅｄ；及２﹒７３２億份認股權證（佔認股權證總數約２３﹒７６％）分配予初始認
股權證認購人。
　
　　據董事於作出一切合理查詢後所悉及所信，獨立承配人及其最終實益擁有人均為獨立於該公
司及其關連人士的第三方；及在管理層參與者當中，其中１０名為該公司於附屬公司層面的關連
人士，並通過Ｗｉｓｄｏｍ　Ｓｕｍｍｉｔ　Ｌｉｍｉｔｅｄ認購合共１﹒２６１億份認股權證
（佔認股權證總數約１０﹒９７％），彼等概無於Ｗｉｓｄｏｍ　Ｓｕｍｍｉｔ　
Ｌｉｍｉｔｅｄ持有超過１６％權益。（ｅｈ）