新股上市 | 安永料明年港IPO集資額1200億,重返全球三甲

02/12/2024

  安永亞太區上市服務主管蔡偉榮在記者會上指出,預期明年全年集資額約1200億元,排名重返全球三甲。其中,明年下半年表現或較好,由於發行確定性提升。

 

新股上市 | 安永料明年港IPO集資額1200億,重返全球三甲

 

  被問及預測會否過分樂觀,蔡偉榮表示,國企仍有很多資金需投放至安全地方,而大型IPO在港上市會更為合法合規,加上市場已下跌不少,屬於上市良好時機。他認為,港股與內地關係互補功能,在現時A股市場未完全開放,明年港股料更為看俏。他亦提到,現時本港IPO市場集資傾向非外資化,看好明年國家隊在IPO市場會擔任重要角色。

 

  不過,他指出,香港市場估值仍有折讓,暫處於「捱打」狀態,但形容「欲速則不達」,本港IPO集資額趨勢仍平穩上升,僅平均集資額短期難以大幅回升。他認為,市場最重要有大型IPO及小企業「百家爭鳴」。他料明年港股大型IPO,即100億元以上宗數約1至2宗。

 

今年港IPO集資額暫升八成,全球排名第四

 

  安永預計今年香港IPO市場共70隻左右IPO上市,集資額不超過1000億元;而截至11月底,本港共有64隻IPO上市,按年跌6%,集資額834億元,按年上升80%,而港交所(00388)現時在全球集資額排名第四。

 

  於同期,今年首十大IPO共集資630億元,按年上升165%;佔今年全年集資額的76%。另香港市場內地IPO的基石投資者中69%有國資背景,按年增加10個百分點。

 

內地IPO近七成基投有國資背景

 

  以數據細分,截至今年11月底,今年香港IPO平均集資額13.04億元,按年上升91%,其中涉及一家逾300億元的IPO,以及3家超過50億元IPO,而去年僅有一家超過50億元IPO。今年若撇除集資百億元級IPO,今年平均集資額為7.58億元,按年上升11%。今年零售與消費企業集資額列香港IPO活動首位。

 

四成IPO下限定價及首日破發

 

  同期回報方面,今年四成IPO以下限定價,13%則以最高價發行。40%新股首日破發;按年上升6個百分點;至於首日回報超過50% IPO則佔10%,較去年上升6個百分點;今年平均回報率8%,按年升5個百分點。此外,95%香港IPO企業獲得超額認購,按年高出4個百分點。

 

  該行亦指出,以全球集資額計算,今年僅有一家內地企業及在港交所上市企業進入全球十大,為美的集團(00300),排名第二。而第一名為納斯達克上市的Lineage Inc﹒今年全年全球IPO宗數、集資額分別料按年下跌14%、7%。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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